SBI証券、高島屋大阪店で「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」オープン
株式会社SBI証券は7月28日からは高島屋大阪店で対面相談カウンター「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」をオープンする。株式会社高島屋および高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社との間で金融サービスの提供に係る業務提携契約を締結、2020年6月17日から東京都日本橋の日本橋高島屋S.C.本館8階で対面相談カウンターを開設。大阪店でのオープンにより、 良質な資産運用コンサルティングをより多くの顧客に提供するとしている。
同カウンターでは、金融の専門知識と高島屋のホスピタリティを有する相談員がお金に関する相談に応じる。また、顧客のニーズに応じた金融商品の提案と販売を行っており、 SBI証券は同カウンターで紹介される投資信託を提供、相談員の育成支援も行う。
無料の提供サービスは、顧客のライフプランや希望に沿って実現に向けたファイナンシャルプランを作成する「オーダーメイドファイナンシャルプランニング」、 オーダーメイドファイナンシャルプランニングでヒアリングした希望に基づき、投資ポートフォリオ設計や保険の見直しをする「資産形成アドバイス」、遺言書作成、 遺産整理、 信託を用いた相続対策など、 提携する信託会社への媒介・取次を行う「資産管理・承継サポート」など。毎月第2・第4日曜日は“相続相談の日”と位置付け、予約なしで相続相談を開催。高島屋グループの関連会社で弁護士法人を母体とする、ほがらか信託株式会社の専門相談員が相談に応じる。ほか、「はじめての資産運用」や「家計の見直し」などのファイナンシャルセミナーを定期的に開催。当面はオンラインミーティングツールを活用したWEBセミナーのみとする予定だ。
取扱い金融商品は、SBI証券が取り扱う約2600本（21年6月現在）の投資信託から、 投資スタイルに合わせた商品を選べる。ほか、約30社の生命保険・損害保険会社の代理店として幅広い保険商品を取り扱う。新規契約だけでなく、加入後の保険の見直しや必要な手続きのサポートなど、長期にわたる保険の契約をサポートしていく。さらに、ほがらか信託との資本・業務提携で、不動産信託・金銭信託・有価証券管理信託などの各種商事信託のほか、 遺言信託・遺産整理・民事信託コンサルティングなどの取り次ぎも行う。
SBI証券と高島屋グループは「今後も金融サービスの提供に係る業務提携を推進し、SBI証券の豊富な商品ラインナップや金融サービス提供のノウハウと高島屋グループの百貨店事業で培ったサービス提供のノウハウを組み合わせ、ネットとリアルの融合で、より良質な金融サービスの提供を実現していく」としている。
【関連サイト】SBI証券
【関連記事】SBI証券の評判・口コミ
The post SBI証券、高島屋大阪店で「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」オープン first appeared on 金融・投資メディアHEDGE GUIDE.
Source: 仮想通貨の最新情報BTCN | ビットコインニュース
SBI証券、高島屋大阪店で「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」オープン