ロボアドバイザー「ウェルスナビ（WealthNavi）」を提供する、ウェルスナビ株式会社はサービス公開3周年を迎え、8月1日から記念キャンペーンを開始した。期間中にウェルスナビ口座に20万円以上の入金を行うなど 条件を満たすと入金額に応じて最大10万円をプレゼントする。8月30日まで。また、3周年記念としてインフォグラフィックス「数字で振り返るWealthNavi」を公開。預かり資産が1600億円になるまでの成長の軌跡、顧客の内訳や声などを紹介している。

キャンペーンの対象者は①期間中にキャンペーンにエントリーを行い②20万円以上のクイック入金を行う③8月30日までに資産運用を開始している④キャンペーン開始から19年11月29日に1度も出金を行わないことが条件。プレゼントの金額は19年12月中旬～下旬にWealthNaviの口座に入金される。

特典の金額はキャンペーン期間中にクイック入金または通常振込で入金した合計金額（20万円～2000万円）に応じて20万円以上50万円未満は1000円、50万円以上100万円未満は2000円、100万円以上150万円未満は7000円、150万円以上200万円未満の場合1万4000円、200万円以上300万円未満の場合は1万8000円、300万円以上500万円未満は2万5000円、500万円以上1000万円未満は3万円、1000万円以上2000万円未満が5万円、2000万円以上が10万円。

インフォグラフィックスは全19項目。今年7月時点で預かり資産1600億円、運用者数15万人を達成するまでの実績、以下預かり資産のシェア、提携パートナーの拡大、受賞歴・評価、ユーザーの声を実現したセキュリティ向上やサービスの拡大など3年間の成長を紹介。また、ユーザーの属性と実際の使いかたを一覧にしている。

現在のユーザーのうち、資産運用の投資経験がある人は72％に達しているが、19年6月にWealthNaviの利用を開始した人のうち35％が初めてだった。また、女性客がこの1年で約2倍に増えた。

利用の目的のトップは、銀行などに眠る「余裕資金を着実に運用したい」（72％）で、1人あたりの毎月の積立額は平均3万4000円、平均運用額は1人あたりの運用額は平均122万円。全体の65％が、毎月の自動積立機能を利用し、コツコツと運用資金を積み上げている実態がうかがえる。81％以上が1年以上利用を続けており、満足度は73％だった。

ウェルスナビはいくつかの質問に答えるだけで、最適なポートフォリオ（資産の組み合わせ）から、商品の買付、リバランス（資産の入替）まで自動で行える資産運用サービス。投資額は10万円から、自動積立は毎月1万円から始めることができ、運用の手間もほとんどないため、投資初心者でも始めやすいサービスとして働く世代から支持されている。

【関連サイト】ウェルスナビ（WealthNavi）
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